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星徽精密股价翻倍后到底还能不能买?

作者:admin 发布平台: 配资头条 发布时间: 2020年07月31日 09:31:27 收藏: 164 评论: 58
星徽精密的TWS耳机业务和漫步者相当,但市值只有漫步者一半,极不合理。上周配资头条跟大家介绍跨境电商的是,也提到过星徽精密,在其跨境业务中最大的亮点就要数TWS耳机了。短短一个月星徽精密已经翻倍,接下来,星徽精密是否还值得买呢?
星徽精密股价翻倍后到底还能不能买?
科技股投资最重要的两点,一是产业趋势研判,二是行业景气跟踪。这分别是两个不同维度的判断,产业趋势一般更容易察觉,因为变化的熟读比较慢;相反,行业景气变化的速度就比较快了,所以也不容易把握,因此,首先要判断产业趋势,在趋势方向上选择景气向上的行业并持续跟踪,如此投研成功率和效率都会比较高。从科技硬件产业的演进来看,每10-15年就会出现一轮大的产业创新周期。过去十多年的智能手机时代,科技硬件的变革核心是为用户提供更加自然的交互方式、更为便利的连接,触摸屏和移动互联网是智能手机时代的核心驱动力;未来十年,AI、5G等基础技术逐渐成熟,带来语音/视觉等交互方式变革,以及万物互联,正在开启新一轮AIoT硬件变革的机会,比如近两年的TWS耳机,就是消费电子最景气的赛道。
 
苹果AirPods作为第一个爆款TWS耳机,2017/2018/2019年出货量1300万、2700万、6000万部,复合增长率超过100%,预计今年明年AirPods出货同比增长65%/38%至1.03/1.41亿部,继续保持高增长。立讯精密和歌尔股份,做为AirPods代工龙头,近两年业绩大幅增长,股价因此涨了7-8倍,成为消费电子行业涨幅最大的股票,立讯精密市值达到4000亿,成为A股市值最大的科技股之一。
 
在苹果带动下,安卓系TWS耳机也爆发性增长,2018/2019年出货量2100万、6000万部,预计安卓TWS今年明年继续高速增长,同比增长100%/86%至1.33/2.47亿部。漫步者,作为国内最早跟进TWS的耳机品牌,去年下半年开始,耳机收入和利润开始爆发性增长,股价经过两轮大幅上涨,累计涨幅也达到7倍之多。快速、批量产生十倍股的背后,是TWS耳机渗透率的快速上升。短短两年多,TWS耳机渗透率就从不到1%增长到15%,上涨了超过15倍。
 
科技成长股的投资,本质上是赛道投资。赛道怎么看?最重要就是看人口基数、渗透率、消费频率、产品价格、议价能力、周期阶段这几个指标。其中,渗透率无疑是最重要的指标。TWS耳机渗透率达到15%,意味着刚刚从导入期进入成长期,是成长股投资最喜欢的生命周期阶段。成长期阶段的TWS耳机赛道,必然牛股频出。星徽精密正是这样一只TWS耳机潜力牛股。
星徽精密股价翻倍后到底还能不能买?
星徽精密以泽宝sunvalley品牌销售,采用自己设计+委外代工+海外销售的模式,去年推出了Taotronics耳机,今年又新孵化了BoltuneTWS耳机品牌,采用Bose原厂生产,公司今年3月在疫情影响严重的情况下仍然出货75万部TWS耳机,排名全球第8。漫步者出货100万部,排名第6。泽宝的耳机主要通过亚马逊平台在海外售卖,亚马逊会根据好评、销量来排名,对消费者购买意愿影响很大。
 
配资头条了解到,泽宝的耳机系列品牌,包括Taotronics和BoltuneTWS耳机品牌,在亚马逊平台上的评分普遍比较高,在4-5分之间,排名前列,销量也排名靠前。比如,泽宝的新品Boltune博尔通BT-BH020真无线蓝牙耳机,在亚马逊入耳式耳机新品排行榜位居第14,用户评分4.6,很受海外用户的欢迎。今年5月,泽宝的TWS耳机出货量上升到了全球第3名,已经成为海外出货量最大的性价比TWS耳机品牌之一。
星徽精密股价翻倍后到底还能不能买?
我们来比较一下星徽精密和漫步者。两者都有自己的TWS耳机品牌,都主打性价比;星徽精密在海外销售,漫步者在国内销售。去年,星徽精密的泽宝TWS耳机收入7亿,漫步者的TWS耳机收入只有3亿多(全部耳机收入6.84亿)。今年,星徽精密的耳机收入预计达到40亿,漫步者的耳机收入预计20-30亿。去年,星徽精密净利润1.5亿,漫步者1.2亿;今年,星徽精密预计净利润4亿左右,漫步者也是4亿左右。目前,漫步者市值170亿,星徽精密市值不到90亿,显然极不合理。
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